Un recueil de contes mettant en scène une respectable Anglaise et son amant norvégien, un Britannique qui découvre une femme-serpent dans sa piscine, la princesse d'un royaume de glaces et son bien-aimé, prince d'un désert brûlant avec pour décors, des paysages réels et féeriques.
Durant la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, une jeune fille est évacuée à la campagne pour échapper aux bombes. Alors qu'elle a du mal à s'acclimater à sa nouvelle vie, son univers est complètement transformé quand un livre sur les anciens mythes scandinaves lui est offert.
A l'époque victorienne, Randolph Henry Ash rédige deux lettres adressées à une mystérieuse jeune femme. Plusieurs décennies plus tard, Roland Mitchell, jeune professeur, découvre ces deux lettres et cherche à identifier celle qui avait ravi le coeur du poète maudit. Il rencontre l'amour et les tentations de la chair.